Multiplication du nombre d’intervenants, émergence de nouveaux concepts : gérer ou développer son patrimoine est devenu de plus en plus complexe.
Dans ce contexte, le conseil en gestion de patrimoine apporte une réelle valeur ajoutée.
NT Patrimoine et Finance travaille en toute indépendance pour apporter à ses clients un conseil objectif et pertinent.
A l’écoute de vos choix et de votre situation, nous établissons d’abord une étude patrimoniale complète.
L'étude complète préalable nous permettra de déterminer avec vous la stratégie pour une gestion de patrimoine pérenne, efficace, et qui vous ressemble.
Nous assurons le suivi de vos placements et nous adaptons nos actions en fonction de leur évolution.
Un premier rendez-vous, gratuit et sans engagement, nous permet de cerner votre contexte et vos objectifs.
Nous rédigeons ensuite nos recommandations, assorties d’une lettre de mission pour leur mise en œuvre.
Lorsque la proposition de mission est acceptée, nous établissons une lettre de mission qui précise notre rémunération et le cadre de notre collaboration.
Signataires de la charte de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous nous engageons pour agir au mieux des intérêts de nos clients
L’interprofessionnalité avec nos partenaires notaires, Avocats, experts comptables et juristes va de pair avec notre volonté de vous apporter un service de qualité, de vous offrir une palette complète de services et de produits, pour répondre au mieux à tous vos besoins.
« Il ne s’agit pas de prévoir l’avenir mais de le rendre possible », telle est notre raison d’être.
A. De St Exupéry
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